Voedingsmiddelen- en drankenmarkt groeit: uitgebreid marktonderzoek

Door toenemende vraag naar duurzame en gezonde voeding, verbeterde kwaliteit van producten en efficiëntere productieprocessen wordt de Nederlandse en Europese markt voor voedingsmiddelen en drank steeds omvangrijker. Er worden op continue basis nieuwe spelers, producten en diensten geïntroduceerd. Voor bedrijven die in deze subsector actief zijn, liggen kansen. Dat blijkt uit een marktstudie van het team Food & Beverage (F&B) van BDO Mergers & Acquisitions (M&A). De studie, die bestaat uit vijf onderdelen, biedt inzichten in trends, M&A-ontwikkelingen en Europese marktverwachtingen.

Bevindingen

De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is een dynamische en veelzijdige sector die van cruciaal belang is voor de wereldwijde economie, cultuur en maatschappelijk welzijn. In 2023 bereikte die industrie in Europa een omzet van €2104 miljard. De markt staat op dit moment voor grote veranderingen, vanwege veranderende consumentenvoorkeuren, technologische ontwikkelingen en regelgevingswijzigingen. De belangrijkste drijfveren achter deze veranderingen zijn gezondheidsbewustzijn, duurzaamheid en digitalisering. Dit leidt tot innovatie en een herziening van traditionele bedrijfsmodellen. Bedrijven richten zich steeds meer op duurzaamheid en technologische oplossingen. Aangezien consumenten zich steeds bewuster worden van de gevolgen van consumptie voor zowel de eigen gezondheid als het klimaat, zijn bedrijven genoodzaakt om te innoveren en hun traditionele bedrijfsmodellen te herzien. Zowel de producten zelf als de waardeketen wordt hierdoor onder de loep genomen.  

Omzet in Nederland ruim €60 miljard

In 2023 bereikte de Nederlandse voedingsmiddelen- en drankenindustrie een omzet van €61 miljard, waarbij voedingsmiddelen goed waren voor 77% van de totale omzet en dranken voor 23%. Het segment 'Vlees & Gevogelte' had het grootste marktaandeel binnen de subsector voedingsmiddelen, terwijl 'Niet-alcoholische Dranken' het grootste marktaandeel vertegenwoordigde binnen de subsector dranken. Deze segmenten hadden respectievelijk 21% en 54% van hun marktsegmenten in handen. Naar verwachting zal de Nederlandse voedingsmiddelenmarkt in 2028 een omzet van €59 miljard bereiken, waarbij ‘Vlees & Gevogelte’ met 22 procent het grootste segment van de markt zal zijn. De Nederlandse drankenmarkt zal in 2028 naar verwachting een omzet van €14,4 miljard bereiken. Het aandeel ‘Niet-alcoholische Dranken’ zal 55% van dit marktsegment beslaan.

Hoe zit het met M&A?

Na een hoogtepunt in het aantal deals in 2021, is de M&A-activiteit in de Nederlandse voedingsmiddelen- en drankenindustrie vertraagd, voornamelijk als gevolg van de pandemie. De wereldwijde Food & Beveragesmarkt laat in 2023 een toename in het aantal deals zien. Het piekniveau van geïnvesteerd kapitaal duidt erop dat consolidatie aan de gang is en dat het M&A-momentum sterk blijft.

Vooruitzichten M&A

Naar verwachting zal de Nederlandse markt in 2024 een lichte groei ervaren op het gebied van M&A-activiteit, wat wijst op toenemende mogelijkheden binnen de markt. Toenemende Inflatie en verhoogde rentetarieven zullen naar verwachting van invloed zijn op de totstandkoming van deals.

Wat leest u (verder) in ons onderzoek?

• Marktanalyse
  • Omvang en verwachte groei van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie op zowel Europees als Nederlands niveau, inclusief segmentatie van de markt op basis van elf subsectoren. 
• Markttrends en kansen 
  • Geïdentificeerde markttrends met belangrijke drijfveren en kansen. 
• Belangrijke marktspelers 
  • Analyse van het concurrentielandschap van belangrijke marktspelers in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in Europa en Nederland, inclusief een concurrentieanalyse.
• M&A-ontwikkelingen 
  • Analyse van historische en toekomstige fusie- en overnameactiviteiten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zowel in Europa als Nederland. 
• Waarderingsanalyse 
  • Meerjarig onderzoek naar waarderingsmultiples in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie op kwartaalbasis, inclusief comparable company analysis en comparable transaction analysis.

Het onderzoek is Engelstalig 

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE ONDERZOEK