Groei, opkomende consolidatie en nieuwe technieken stuwen Data & AI-markt
Groei, opkomende consolidatie en nieuwe technieken stuwen Data & AI-markt
De markt van bedrijven die actief zijn binnen het Data & AI-domein (hierna: Data & AI-markt) in Nederland bedraagt naar verwachting tegen 2027 meer dan €10 miljard. Dat blijkt uit een internationale marktstudie van BDO Deal Advisory. Binnen de Data & AI-markt wordt een onderscheid gemaakt in services en solutions, waarbij de verwachting is dat de marktomvang van de services-diensten de komende jaren met 59% stijgt en die van solutions met 72%.
Enterprise Applications (B2B) vormen een cruciaal onderdeel van dit segment en zijn onder te verdelen in function-specifieke en industry-specifieke applicaties. Function-specifieke applicaties richten zich op het verbeteren van specifieke bedrijfsfuncties zoals klantondersteuning, financiën, IT-beveiliging en operationele processen, waarbij industry-specifieke applicaties zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften en uitdagingen van specifieke sectoren. Customer applications (B2C) bieden daarentegen oplossingen voor consumenten, bijvoorbeeld op het gebied van entertainment of ter bevordering van de gezondheid.
Ook de groeiende vraag naar Edge AI valt op. Edge AI maakt het mogelijk om data te verwerken op de plek waar deze wordt gegenereerd, biedt real-time inzichten, detecteert nieuwe patronen en voldoet aan strengere dataprivacyvereisten. Deze ontwikkeling faciliteert de vooruitgang van organisaties in AI-ontwikkeling, orkestratie, integratie en implementatie, wat leidt tot snellere en meer efficiënte bedrijfsprocessen. Edge AI introduceert geavanceerde technologieën die data kunnen verwerken op de plek waar deze wordt gegenereerd, wat zorgt voor lagere latentie en hogere efficiëntie. Bedrijven die vooroplopen in Edge AI-technologie zijn aantrekkelijke overnamekandidaten voor grotere spelers die hun technologische capaciteiten willen versterken. Dit geldt vooral in sectoren zoals de gezondheidszorg, productie, en slimme steden, waar real-time data-analyse cruciaal is. Het kan hierbij helpen om patronen te detecteren, wat leidt tot snellere besluitvorming en verhoogde operationele efficiëntie.
Download ons volledige onderzoek
Toenemende vraag en aantrekkingskracht
Een belangrijke trend die wij de komende jaren zien is de verschuiving van een code-centrisch naar een data-centrisch AI-model. Ook zal de vraag naar Edge AI-technologie toe blijven nemen. De trends stimuleren de vooruitgang en adoptie van AI-technologieën in verschillende sectoren. De M&A-dynamiek binnen de gehele Data & AI-markt bevindt zich nog in een relatief vroeg stadium. Er is sprake van een gefragmenteerd landschap dat bestaat uit (veel) opkomende bedrijven, zoals start-ups en scale-ups. Hoewel de mate van consolidatie, vergeleken met bijvoorbeeld de IT/Cloud services- of Digital Agency-markt nog beperkt is, worden er al wel een aantal bedrijven met een actieve buy-and-buildstrategie geïdentificeerd. De verwachting is dat de M&A-dynamiek de komende jaren een sterke vlucht vooruit neemt. Onze studie maakt onderscheid in de hoofdsegmenten van services en solutions. Elk segment kent unieke sub-segmenten en toepassingen, die bijdragen aan de groei en diversiteit van de markt. In onderstaande alinea’s hebben we deze uitgesplitst. Het hele onderzoek leest u door op de button onder aan deze pagina te klikken.Data & AI-services
Data & AI-services maakt onderscheid tussen Managed Data & AI Services en Data & AI Consulting. Aanbieders van Managed Data & AI Services worden door bedrijven ingezet om hun data- en AI-infrastructuurbeheer te verzorgen, waardoor zij zich kunnen richten op het implementeren van bijvoorbeeld AI- of ML-oplossingen. Dit stelt organisaties in staat om deze oplossingen snel en efficiënt te integreren, schaalvoordelen te behalen en daarmee sneller een return on investment (ROI) te realiseren. Data & AI Consulting-diensten bieden organisaties expertise om een effectieve Data & AI-strategie te ontwikkelen. Ze helpen bij het opzetten van datamanagement- en analyseoplossingen en begeleiden de implementatie van Machine Learning en andere geavanceerde technieken, zodat bedrijven hun doelstellingen efficiënter kunnen bereiken.Data & AI-solutions
Data & AI-oplossingen omvatten verschillende platforms en applicaties die organisaties ondersteunen bij het beheren, analyseren en inzetten van data en AI-technologieën. AI-platforms, data science-platforms, synthetische data-platforms en BI-platforms vormen de kern van deze oplossingen, elk met specifieke functies en voordelen. Ook Enterprise en Customer Applications behoren tot deze categorie.Enterprise Applications (B2B) vormen een cruciaal onderdeel van dit segment en zijn onder te verdelen in function-specifieke en industry-specifieke applicaties. Function-specifieke applicaties richten zich op het verbeteren van specifieke bedrijfsfuncties zoals klantondersteuning, financiën, IT-beveiliging en operationele processen, waarbij industry-specifieke applicaties zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften en uitdagingen van specifieke sectoren. Customer applications (B2C) bieden daarentegen oplossingen voor consumenten, bijvoorbeeld op het gebied van entertainment of ter bevordering van de gezondheid.
Het M&A-landschap van Data & AI-services
Zowel het Data & AI-services segment als het Data & AI Consulting-segment worden voornamelijk gekenmerkt door een groot aantal start- en scale-ups. Eind 2023 werd ongeveer de helft van de sleutelspelers in het services-segment ondersteund door investeerders, inclusief venture capital (zie: afbeelding onder deze alinea). Een selectie van Nederlandse investeerders die actief zijn in de Data & AI-sector en hiermee mogelijk aan de start staan van de consolidatiegolf zijn Mentha Capital, NPM Capital, Foreman Capital, Newion en Waterland. Op internationaal vlak zijn spelers als GIMV, EMK Capital en Partech actief binnen dit domein. De markstudie van BDO Deal Advisory geeft nadere inzage in de overnames binnen de Data & AI markt in zowel 2022 als 2023.
Markttrends
BDO Deal Advisory identificeert meerdere trends in hun marktstudie, waarbij er twee uitspringen. De eerste betreft de verschuiving van een code-centrisch naar een data-centrisch AI-model. Deze trend benadrukt het belang van data bij het bouwen van effectieve AI-systemen. Data-gedreven datamanagement, synthetische data en geavanceerde data labeling tools worden steeds belangrijker om diverse uitdagingen aan te pakken. Denk daarbij aan toegankelijkheid, volume, privacy, veiligheid en complexiteit. Hierin ligt ook een steeds groter wordende rol voor dataengineers en datascientists. De vraag naar gespecialiseerd personeel zal blijven stijgen en dat kan voor grotere corporates als consolidatoren een reden zijn om een nichespeler over te nemen.Ook de groeiende vraag naar Edge AI valt op. Edge AI maakt het mogelijk om data te verwerken op de plek waar deze wordt gegenereerd, biedt real-time inzichten, detecteert nieuwe patronen en voldoet aan strengere dataprivacyvereisten. Deze ontwikkeling faciliteert de vooruitgang van organisaties in AI-ontwikkeling, orkestratie, integratie en implementatie, wat leidt tot snellere en meer efficiënte bedrijfsprocessen. Edge AI introduceert geavanceerde technologieën die data kunnen verwerken op de plek waar deze wordt gegenereerd, wat zorgt voor lagere latentie en hogere efficiëntie. Bedrijven die vooroplopen in Edge AI-technologie zijn aantrekkelijke overnamekandidaten voor grotere spelers die hun technologische capaciteiten willen versterken. Dit geldt vooral in sectoren zoals de gezondheidszorg, productie, en slimme steden, waar real-time data-analyse cruciaal is. Het kan hierbij helpen om patronen te detecteren, wat leidt tot snellere besluitvorming en verhoogde operationele efficiëntie.
Lees meer: download ons volledige onderzoek
De Data & AI-markt in Nederland groeit snel en met de sterke focus op innovatieve technologieën en een toenemende vraag naar AI-oplossingen blijft de markt evolueren. Dankzij Data & AI kunnen ondernemingen hun efficiëntie verhogen, klantgerichtheid verbeteren en innovatieve oplossingen ontwikkelen, die een concurrentievoordeel bieden in een continu veranderende markt. De groei en adoptie van Data & AI in de Nederlandse markt biedt tal van kansen voor strategische overnames en investeringen. Investeerders onderstrepen de dynamiek en het potentieel voor verdere consolidatie en groei in de sector. Dit maakt Data & AI niet alleen een opwindende technologische ontwikkeling, maar ook een belangrijke drijfveer voor M&A-activiteiten in de sector. Hoe dat exact zit, leest u in ons uitgebreide marktonderzoek. Download deze hieronder.Download ons volledige onderzoek